Utea Charm (Karen) và Utea Grace (Mizuki) đã ký hợp đồng với sinh vật bí ẩn Clio và dành cả ngày để chiến đấu chống lại những con thú dâm dục với tư cách là những chiến binh ma thuật. Charm cố gắng thanh lọc Grace, người đang rơi vào tâm trạng tồi tệ, nhưng cả hai lại thấy mình rơi vào vòng xoáy của niềm vui chung. Và khi Grace xuất tinh vào âm đạo của Charm, cô ấy có được sức mạnh mới... \r\n\r\n